聚焦《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》2019年工業(yè)園區(qū)等聚集區(qū)仍是發(fā)展重點(diǎn)
1工業(yè)廢水處置市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)
根據(jù)GEPResearch最新的工業(yè)廢水處置研究演講,2017年中國(guó)工業(yè)廢水處置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為889億元,同比增長(zhǎng)5.44%預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5%左右,2018年達(dá)到929.3億元,工業(yè)園區(qū)等聚集區(qū)仍是發(fā)展重點(diǎn)。
目前,工業(yè)廢水處置行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多,但大部分企業(yè)規(guī)模偏小,CR10前10家份額)低于10%未來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)集中度有望提高。
未來(lái)工業(yè)廢水企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將由項(xiàng)目延伸至細(xì)分市場(chǎng)整合,細(xì)分市場(chǎng)的治理格局尤為重要。統(tǒng)計(jì)的41個(gè)細(xì)分行業(yè)中,工業(yè)廢水治理運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超越10億元/年的有19個(gè)行業(yè)、占細(xì)分行業(yè)數(shù)量的46.3%
2市政污水處置提標(biāo)改造仍是焦點(diǎn)
近年來(lái),中國(guó)城鎮(zhèn)污水處置廠數(shù)量、處置能力快速增長(zhǎng)。截至2017年,中國(guó)累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處置廠4119座,污水處置能力達(dá)1.82億噸/日,預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)城鎮(zhèn)污水處置能力有望達(dá)到2.05億噸/日。
隨著環(huán)保要求的提高,很多地方政府推進(jìn)污水處置達(dá)到地表水四類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),目前,中國(guó)城鎮(zhèn)污水處置廠的提標(biāo)改造完成率缺乏50%
3農(nóng)村生活污水處置率低,上海純水設(shè)備市場(chǎng)潛力大,推進(jìn)速度較慢
2017年底中國(guó)農(nóng)村污水廠處置能力約1600萬(wàn)噸/日,分散式污水處置能力約1200萬(wàn)噸/日。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)農(nóng)村污水處置能力有望達(dá)到2000萬(wàn)噸/日,分散式污水處置裝置能力有望達(dá)到1500萬(wàn)噸/日。
中國(guó)農(nóng)村污水處置率僅為22%遠(yuǎn)低于鄉(xiāng)村和縣城的污水處置率(分別為93%和88%且區(qū)域發(fā)展不平衡,待建設(shè)污水處置廠站數(shù)量多。目前,中國(guó)仍有70%以上的建制鎮(zhèn)、90%以上的鄉(xiāng)、80%行政村尚未進(jìn)行生活污水處置,存在巨大的提升空間,但農(nóng)村污水處置能力年復(fù)合增速8%左右,推進(jìn)速度較慢。
4黑臭水體治理:三四線鄉(xiāng)村將成為增長(zhǎng)點(diǎn)
水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求地級(jí)及以上鄉(xiāng)村建成區(qū)于2020年底前基本消除黑臭水體的目標(biāo)。
黑臭水治理是2017年乃至今后備受關(guān)注的投資領(lǐng)域,十三五”后期,三、四線城市的治理壓力以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的逐步釋放,將成為行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
5家用凈水領(lǐng)域市場(chǎng)增速放緩,純水機(jī)設(shè)備已成主流
中國(guó)凈水設(shè)備市場(chǎng)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。2017年中國(guó)凈水設(shè)備零售量超過(guò)1300萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)增速有所放緩,但預(yù)計(jì)2018-2022年平均增速仍將超過(guò)15%
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,凈水設(shè)備中純水機(jī)所占零售額比重逐年升高,已超過(guò)七成,由2013年的44%上升到2017年年的76%而凈水機(jī)所占零售額的比重則呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),由2013年的29.4%下降為2017年的15.2%
6價(jià)值鏈高端的水處置膜產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng),結(jié)構(gòu)性差異大
據(jù)GEPResearch膜與水處置行業(yè)演講數(shù)據(jù),2015-2017年中國(guó)水處置膜行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%2017年中國(guó)水處置膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模710億元,同比增長(zhǎng)18.3%預(yù)計(jì)2018-2020年中國(guó)水處置膜行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增速為20%
截至2017年,上海純水設(shè)備超濾膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模46.7億元;納濾膜市場(chǎng)規(guī)模13.3億元,預(yù)期未來(lái)3年增速將有所放緩;反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速22.4%膜組件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到96.6億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速將達(dá)到21.9%膜工程裝置市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到142.6億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速將達(dá)到23.2%
應(yīng)用市場(chǎng)方面,中國(guó)城鎮(zhèn)污水處置膜市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36%主要以超濾、微濾膜為核心的連續(xù)膜過(guò)濾(CMF及膜生物反應(yīng)器(MBR城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域膜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速9.3%工業(yè)廢水領(lǐng)域膜市場(chǎng)未來(lái)3年復(fù)合增速18.6%海水淡化領(lǐng)域膜市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增速預(yù)計(jì)將達(dá)到51.2%反滲透膜應(yīng)用占主流。
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