皙全純水設(shè)備分析：我國環(huán)保各子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間
致金研究院針對環(huán)保行業(yè)進行了綜合的調(diào)研分析，本篇概括了環(huán)保各子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間分析情況。
1環(huán)保行業(yè)市場情況
1.1環(huán)保整體發(fā)展現(xiàn)狀
歷經(jīng)30年的發(fā)展，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。2011-2012年有過短暫波動，目前仍處在高速發(fā)展階段，2016年，環(huán)境治理投資完成總額2581.5億元，占同年GDP總額的0.35%從相對GDP占比看，國內(nèi)環(huán)保投入的相對規(guī)模還處較低水平，和發(fā)達國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達國家已經(jīng)跨過了環(huán)保領(lǐng)域治理高峰，但環(huán)保投資仍占GDP比重為2.5%左右，例如歐盟地區(qū)2011年的環(huán)保投資占GDP比重為2.3%因此，和發(fā)達國家相比，國環(huán)保領(lǐng)域的投資仍有龐大的提升空間。雖然我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模相對還很小，但其邊境和內(nèi)涵仍在不時延伸和豐富，環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新能源開發(fā)一道已被普遍認為是重塑經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的驅(qū)動力量。
圖表：環(huán)境治理投資完成額及同比增速情況
圖表：歷年環(huán)保投資占GDP比重
目前我國已初步形成一個產(chǎn)品門類相對齊全，污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保行業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大，基本可滿足國內(nèi)市場對慣例環(huán)保裝備產(chǎn)品的需求。環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，從原來單一的工程技術(shù)與咨詢服務(wù)向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務(wù)發(fā)展，環(huán)境污染治理設(shè)施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。上海純水設(shè)備環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設(shè)備制造、環(huán)保工程、環(huán)境維護服務(wù)、資源綜合利用等領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)業(yè)，其主要細分領(lǐng)域包括空氣污染、水處置及固廢處理等。
截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機構(gòu)總數(shù)14,812個。各級環(huán)保行政機構(gòu)3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機構(gòu)3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。
國環(huán)保行業(yè)規(guī)�？傮w仍舊偏小、創(chuàng)新能力缺乏，相關(guān)的法律法規(guī)和政策環(huán)境有待健全。從環(huán)保技術(shù)裝備方面看，目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，集中度偏低，中小企業(yè)眾多，但專業(yè)化特色發(fā)展不突出且分布較分散，生產(chǎn)社會化協(xié)作尚未形成規(guī)模。技術(shù)創(chuàng)新能力不強，關(guān)鍵成套裝備依賴進口，生產(chǎn)多為技術(shù)含量及附加值低的產(chǎn)品，核心、關(guān)鍵部件的自主化率不高。規(guī)范體系不完善，產(chǎn)品質(zhì)量低下問題較為突出，運行效果難以保證。政策環(huán)境不健全，難以有效促進市場需求和健康運行。而對于環(huán)境服務(wù)業(yè)，同樣存在企業(yè)規(guī)模較小、創(chuàng)新力不足的問題。此外，政策環(huán)境不完善，支撐體系不健全的局面進一步制約了環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
2環(huán)保子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1水治理板塊景氣度提升，需求深化開啟
根據(jù)2018年5月環(huán)保大會的要求，提及高污染制造業(yè)治理、能源結(jié)構(gòu)升級以及發(fā)展新能源汽車三大領(lǐng)域，高耗能、高污染行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)壓力較大，行業(yè)龍頭有望受益。水治理領(lǐng)域黑臭水體、農(nóng)村污水治理等需求有望深化開啟。
2.2工業(yè)固廢仍是固廢行業(yè)的重點領(lǐng)域
依照我國的分類規(guī)范，國固體廢物一般分為工業(yè)固體廢物、危險固體廢物、醫(yī)療廢物和鄉(xiāng)村生活垃圾等四個大類，其中工業(yè)固體廢物由于其成分復(fù)雜危害性大等影響，成為固廢處理行業(yè)的重點關(guān)注領(lǐng)域南通純水設(shè)備。
2016年我國工業(yè)固體廢物發(fā)生量為30.9億噸，較上年同比下降5.53%中國制造2025工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）綠色制造工程實施指南（2016-2020年）大宗工業(yè)固體廢物綜合利用規(guī)劃》等政策公布實施的影響下，2017年我國工業(yè)固廢發(fā)生量將進一步下降至29.41億噸。
圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物發(fā)生量及增長情況
圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物處置量及增長情況
2008-2016年，國工業(yè)固廢處置量整體上呈先上漲后下降的趨勢，2008-2013年處置量整體是上漲趨勢，截止到2013年，處置量為8.37億噸，近幾年來的最高值。從2014年-2016年的時間內(nèi)，處置量逐年下滑，2016年下滑為7.55億噸，同比下降了11.73%隨著我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量的減少，估算工業(yè)固廢處置量將進一步下降。
目前對固體廢物的處置方法有許多種，其中最常見的有三種，分別是衛(wèi)生填埋、焚燒和堆肥。衛(wèi)生填埋的應(yīng)用最廣，所占收運量的比例也最高，可達60.32%焚燒則通常限定在沿海地區(qū)，占收運量比例的37.5%堆肥的效果很好，但只有個別地區(qū)選擇性地使用，局限性較大，收運量的比例中也只占2.18%
根據(jù)環(huán)保部2017年11月發(fā)布的全國大、中鄉(xiāng)村固體廢物污染環(huán)境防治年報》發(fā)布的鄉(xiāng)村工業(yè)固廢統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2016年，214個大、中鄉(xiāng)村工業(yè)固體廢物的生產(chǎn)量為14.8億噸，占全國工業(yè)固廢產(chǎn)生量的50%其中綜合利用量8.6億噸，處置量3.8億噸，貯存量5.5億噸，工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置總量的48%處置、貯存分別占21.2%和30.7%綜合利用仍然是處置一般工業(yè)固體廢物的主要途徑。
從環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場來看，國固廢處置行業(yè)還處于發(fā)展初期，固廢處置投資占環(huán)保行業(yè)整體投入比重缺乏15%而在發(fā)達國家，固廢處理是環(huán)保領(lǐng)域投資和產(chǎn)值占比均超過50%最大子行業(yè)。結(jié)合我國固廢行業(yè)發(fā)展狀況來看，無論是存量需求還是增量需求，行業(yè)市場前景都較大。上海純水設(shè)備據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預(yù)計“十三五”期間社會環(huán)�？偼顿Y有望超越17萬億元。根據(jù)行業(yè)發(fā)展，未來幾年固廢市場規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右。據(jù)此測算的話，十三五”期間固廢處置行業(yè)投資區(qū)間在4.25-5.10萬億之間。
2.3大氣治理激進領(lǐng)域競爭加劇，新興領(lǐng)域快速發(fā)展
大氣污染治理行業(yè)主要是以治理工業(yè)廢氣排放為目的產(chǎn)業(yè)。主要的污染源來自火電、鋼鐵、水泥和大量的機動車輛。對于前三類污染源，治理企業(yè)通過運用專業(yè)技術(shù)將工業(yè)廢氣進行處置，脫去廢氣中絕大部分的硫化物、硝化物及粉塵，使最終排放入大氣的廢氣符合國家相關(guān)規(guī)范。汽車類污染源則主要通過降低燃油內(nèi)的含硫量來達到減少硫化物排放的目的
根據(jù)中國歷年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，雖然近年來主要大氣污染物排放量有所下降，但排放量依然巨大，2014年二氧化硫、氮氧化物排放總量分別為1,974.4萬噸、2,078.0萬噸，其中電力、鋼鐵、造紙、印染等行業(yè)是二氧化硫及氮氧化物的主要工業(yè)排放源。
煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業(yè)務(wù)板塊。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的大氣污染治理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析演講》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，南通純水設(shè)備國脫硫脫硝行業(yè)需求規(guī)模超越900億元，其中新增市場容量超越400億元，改造市場容量超越500億元，且隨著國家大氣污染法規(guī)規(guī)范越來越嚴格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續(xù)保持在10%左右的增幅。
3環(huán)保行業(yè)市場空間分析
從國家層面看，十八大”提出“生態(tài)文明建設(shè)”并將其上升至國家戰(zhàn)略層面與經(jīng)濟、政治、文化、社會構(gòu)成“五位一體”總體布局，*更是提出“十八大以來，五位一體”總體布局的戰(zhàn)略高度上，中國更加重視生態(tài)文明建設(shè)”從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，2016年兩次大規(guī)模的督查受理舉報3.3萬余件，立案處分8,500余件，問責6,454人，罰款約4.4億；2017年3月環(huán)保部專門針對京津冀進行了一次霧霾專題督查，4月起，中央環(huán)保督察組將陸續(xù)進駐湖南、安徽等15省進行環(huán)保督查，同時還將下沉到每個省3個左右的地級市，實現(xiàn)環(huán)保督查全國范圍內(nèi)的全覆蓋。
縱觀國外環(huán)保行業(yè)歷史，環(huán)保存在明顯的特定時期保增長調(diào)結(jié)構(gòu)功能，投資拉動屬性顯著（如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期顯著生長）如今，國環(huán)保在去產(chǎn)能中扮演重要作用，新基建”中占有重要位置，逆周期生長屬性將逐步體現(xiàn)，預(yù)計“十三五”期間復(fù)合增速將達10.7%
圖表：十三五期間環(huán)保投資增速預(yù)測
3.1污水處置及再生利用空間分析
根據(jù)《十三五”全國城鎮(zhèn)污水處置及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》十三五”城鎮(zhèn)污水及再生利用市場空間約在5600億元左右，水治理空間可觀，后續(xù)釋放值得期待。
圖表：十三五城鎮(zhèn)污水處置及再生利用規(guī)劃投資額
3.2危廢處置市場空間分析
國危險廢物發(fā)生量持續(xù)攀升。2016年我國危險廢物發(fā)生量約5347.3萬噸，同比增長34.5%近6年GA GR9.3%事實上，由于統(tǒng)計難度大、涉及企業(yè)眾多等原因，國危廢發(fā)生量實際數(shù)據(jù)遠不止于此。根據(jù)2010年環(huán)保部、統(tǒng)計局和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的第一次全國污染源普查公報》2007年工業(yè)源中危險廢物發(fā)生量4573.69萬噸，與當時統(tǒng)計年鑒口徑1079萬噸差距較大。根據(jù)此比例，結(jié)合統(tǒng)計口徑調(diào)整，初步估算2016年的危廢產(chǎn)生量1.05億噸。上海純水設(shè)備從發(fā)生行業(yè)看，危廢主要來源于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選等行業(yè)，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的危廢排放量最大，分別占了19.2%15.6%
處置缺口巨大，產(chǎn)能錯配。2016年全國危險廢物經(jīng)營單位核準經(jīng)營規(guī)模達到6471萬噸/年，與估算的危廢實際發(fā)生量數(shù)據(jù)相差5000萬噸/年，供需缺口較大，新建項目周期較長更加劇了供需矛盾。盡管如此，危廢產(chǎn)能利用率卻較低，2016年全國危險廢物經(jīng)營單位實際經(jīng)營規(guī)模僅1629萬噸，產(chǎn)能利用率僅25.2%其余危廢均由產(chǎn)廢企業(yè)自行處置，這里想象的空間就比較大了處置缺口巨大，但產(chǎn)能利用率卻較低，充分反映了國危廢產(chǎn)能區(qū)域錯配、結(jié)構(gòu)錯配，大量危廢非法消化的現(xiàn)狀南通純水設(shè)備。
綜合利用是主要處置方式，水泥窯協(xié)同處置異軍突起。國對危廢的處置方式包括綜合利用、無害化處置和貯存，主要處置方式是綜合利用，2016年全國危險廢物發(fā)生量5347.3萬噸，綜合利用量2823.71萬噸，綜合利用處置率為52.8%危廢無害化處置又可分為物化填埋、焚燒、水泥窯協(xié)同處置等方式，水泥窯協(xié)同處置利息最低，主要體現(xiàn)在一是利用余熱實現(xiàn)能耗低，二是協(xié)同處置預(yù)處置利息更低，因此兼具經(jīng)濟、環(huán)保雙重優(yōu)勢，水泥窯協(xié)同處置可有效彌補危廢產(chǎn)能不足。
危廢監(jiān)管趨嚴，有利于行業(yè)景氣度提升。2018年4月份以來，生態(tài)環(huán)境部打出一系列固廢防治“組合拳”印發(fā)《關(guān)于堅決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒進一步加強危險廢物全過程監(jiān)管的通知》加強危廢監(jiān)管的力度和決心空前，危廢景氣度有望繼續(xù)提升。
圖表：危廢市場空間測算（按官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑）
3.3大氣治理行業(yè)發(fā)展空間分析預(yù)測
電力超低排放接近尾聲。自2014年9月環(huán)保部發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)后，國電力行業(yè)的大氣治理進入超低排放時代。從超低排放改造進度來看，計劃內(nèi)的超低排放改造接近尾聲。截至2018年5月，全國已累計完成煤電超低排放改造約7億千瓦，占煤電機組總裝機容量的71%提前兩年多完成2020年改造總量目標，其中京津冀、河南等多個省市，已提前1-2年完成全部具備條件機組的超低排放改造任務(wù)，幾大電力公司超低排放改造進度均已超過70%電力超凈排放剩余空間主要是小型電廠、西部偏遠地區(qū)電廠等。
當前，非電行業(yè)大氣治理市場已拉開序幕。截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硫工程總煙氣量為38347萬Nm3/h其中電力新簽合同容量占82%非電新簽合同容量占18%截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為17020萬Nm3/h其中火電廠新簽占84%非電新簽占16%
市場空間可觀，2020年前將集中釋放。根據(jù)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)明確的改造時間表，2020年10月底前，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域鋼企基本完成改造，2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區(qū)域基本完成，2025年底前，全國具備改造條件的鋼企力爭實現(xiàn)超低排放。上海純水設(shè)備目前全國現(xiàn)有燒結(jié)機約900臺，燒結(jié)機面積約11.6萬m2若2016-2020年產(chǎn)能不擴張，按超凈排放改造單位本錢32萬元/m2那么鋼鐵僅燒結(jié)工序污染物治理市場空間就達371億元。
大氣污染防治領(lǐng)域政策導(dǎo)向鮮明，行業(yè)發(fā)展方向、規(guī)模等與國家的政策、法律、行業(yè)規(guī)范息息相關(guān)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場需求的釋放都依賴政策的推動。大氣污染治理分為脫硫、脫硝和除塵等，脫硫除塵基本發(fā)展幼稚，未來增量來自于環(huán)保標準的提高，脫硝目前剛剛起步，未來幾年將快速發(fā)展。
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