智慧水務(wù)發(fā)展如火如荼，2024年預(yù)計(jì)達(dá)270億元，如何抓住機(jī)遇
從水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程及水務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)來看，水務(wù)行業(yè)具有區(qū)域壟斷性、地域局限性、產(chǎn)品或服務(wù)的需求彈性小、社會(huì)公共性等特點(diǎn)。
供水市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)
國(guó)用水總量在2013年達(dá)到前期峰值，之后開始出現(xiàn)用水總量增速趨緩甚至下降現(xiàn)象，主要是隨著各省區(qū)的一系列嚴(yán)格水資源管理制度政策出臺(tái)，省市縣全覆蓋的三條紅線”控制指標(biāo)體系基本建立，用水總量控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”指標(biāo)逐級(jí)分解到省市縣三級(jí)行政區(qū)，農(nóng)業(yè)和工業(yè)用水效率逐步提升。
2018年全年總用水量6110億立方米，比上年增長(zhǎng)1.1%其中，生活用水增長(zhǎng)1.4%工業(yè)用水增長(zhǎng)0.6%農(nóng)業(yè)用水增長(zhǎng)1.1%生態(tài)補(bǔ)水增長(zhǎng)3.8%
2010-2017年，中國(guó)供水管道長(zhǎng)度和供水總量逐年上升。2017年，中國(guó)供水管道長(zhǎng)度達(dá)到79.7萬公里，同比增長(zhǎng)5.28%中國(guó)供水總量達(dá)到593.8億立方米，同比增長(zhǎng)2.26%
污水治理行業(yè)正屬于快速生長(zhǎng)期
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)廢水排放總量為699.7億噸，較2016年稍有下降，但仍維持在較高水平，污水處置工作刻不容緩，2018年隨著我國(guó)總用水量的增加，純水設(shè)備廢水排放總量將會(huì)有所上升。2017年的所有廢水排放中，工業(yè)廢水排放量181.6億噸，占總排放量的26.0%城鎮(zhèn)生活污水排放量517.8億噸，占總排放量的74.0%城鎮(zhèn)生活污水占比逐年升高，已經(jīng)成為污水的主要來源。
2017年城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，全國(guó)鄉(xiāng)村共有污水處置廠2209座，比上年增加170座，排水管道長(zhǎng)度57.7萬公里，比上年增長(zhǎng)9.31%
生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)標(biāo)明，2017年93%省級(jí)及以上工業(yè)集聚區(qū)建成污水集中處置設(shè)施，新增工業(yè)集散區(qū)污水處置能力近1000萬立方米/日，截至2017年末全國(guó)設(shè)市鄉(xiāng)村污水處置能力達(dá)1.57億立方米/日。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進(jìn)行測(cè)算，2018年鄉(xiāng)村污水處置廠數(shù)量會(huì)略有提升，達(dá)到2300個(gè)左右，污水廠日處置能力達(dá)到1.62億立方米/日，繼續(xù)擔(dān)起污水處理的大旗。
2017年年末，全國(guó)縣城共有污水處置廠1572座，比上年減增加59座，污水廠日處理能力3218萬立方米，比上年增長(zhǎng)6%排水管道長(zhǎng)度18.98萬公里。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)和規(guī)劃進(jìn)行測(cè)算，2018年縣城污水處置廠數(shù)量會(huì)略有提升，達(dá)到1620個(gè)，污水廠日處置能力達(dá)到3300萬立方米/日左右�？傮w來看，縣城污水處置能力仍然較弱。
水務(wù)行業(yè)作為弱周期性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平、人口數(shù)量及鄉(xiāng)村化進(jìn)程等因素高度相關(guān)。同時(shí)，隨著近年來我國(guó)環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和生態(tài)治理的需求升級(jí)，相關(guān)政策的支持下，黑臭水體治理、海綿鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村等水環(huán)境治理類新興領(lǐng)域的需求正快速增長(zhǎng)，上述市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。整體來看，水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)容量正不斷擴(kuò)大。
十二五”期間年均增速達(dá)24%2017年，水務(wù)行業(yè)投資額達(dá)5276.78億元。隨著政策落地，預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)水務(wù)行業(yè)的年度投資額將突破8600億元。
水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模不時(shí)增長(zhǎng)，令行業(yè)堅(jiān)持著高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。2010年，國(guó)水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入僅為1003.0億元；2018年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2473.3億元，同比增長(zhǎng)5.04%
水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)主體類型豐富，集中度偏低
黨的十六屆三中全會(huì)明確了包括鄉(xiāng)村水業(yè)在內(nèi)的壟斷性行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，因此國(guó)外水務(wù)巨頭紛紛涌入我國(guó)，隨著國(guó)家政資分離，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)紛紛改組，民營(yíng)資本、上市公司紛紛加入水務(wù)市場(chǎng)。因此世界水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專業(yè)投資公司（國(guó)有或民營(yíng)）非水務(wù)類的投資集團(tuán)（國(guó)有或民營(yíng)）水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司將逐漸成為主導(dǎo)我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的投資力量。
2019年3月22日至23日，由E20環(huán)境平臺(tái)主辦的2019第十七屆）水業(yè)戰(zhàn)略論壇”北京舉行。北控水務(wù)憑借不俗的業(yè)績(jī)?cè)俅瘟Π晤^籌，榮獲“2018年度水業(yè)十大影響力企業(yè)”榜首，這是水務(wù)連續(xù)九年獲得這一含金量較高的重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。
國(guó)現(xiàn)有自來水廠4000多家，污水處置廠3500多座，水務(wù)企業(yè)眾多，但是水務(wù)行業(yè)集中度低，最大的供水企業(yè)市場(chǎng)占有率未超過5%最大的污水處置企業(yè)市場(chǎng)占有率也未超過10%供水行業(yè)，威立雅供水、蘇伊士和首創(chuàng)股份運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位于市場(chǎng)前三，行業(yè)前五名供水企業(yè)(CR5已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)11%市場(chǎng)份額，排名前十(CR10企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了16.5%市場(chǎng)份額，因此，供水領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
污水處置行業(yè)，運(yùn)營(yíng)規(guī)模排名前三分別為北控水務(wù)、碧水源和首創(chuàng)股份。行業(yè)前五名(CR5污水處置企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了19%市場(chǎng)份額，排名前十的企業(yè)(CR10占據(jù)了27.2%市場(chǎng)份額，純水設(shè)備相對(duì)于供水市場(chǎng)，污水處置市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高。市場(chǎng)過度分散制約了水務(wù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及服務(wù)的集約化。
水處置并購市場(chǎng)較穩(wěn)定，污水處置表示亮眼
據(jù)中國(guó)水網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年水務(wù)市場(chǎng)的收并購項(xiàng)目為29起，涉及金額為68.42億。相較于固廢市場(chǎng)，國(guó)的水處置市場(chǎng)起步較早，目前市場(chǎng)發(fā)展趨于穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展目標(biāo)以穩(wěn)定求強(qiáng)為主。從并購動(dòng)因來分析，2018年，水處置領(lǐng)域企業(yè)的并購動(dòng)作主要是出于進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵙Φ纫蛩氐目紤]。
發(fā)展趨勢(shì)一：行業(yè)并購加劇
目前，水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模化缺乏、區(qū)域分散等特點(diǎn)，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場(chǎng)份額也不過5%水務(wù)行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張難度較大，外延式擴(kuò)張是更為便當(dāng)有效的途徑，上市公司通過并購整合打破技術(shù)及地域限制，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
預(yù)計(jì)2019年水務(wù)行業(yè)的并購、整合將進(jìn)一步加劇，大量的無核心競(jìng)爭(zhēng)力的中、小企業(yè)將被吞并掉，形成幾個(gè)大的水務(wù)集團(tuán)引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。
發(fā)展趨勢(shì)二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置成藍(lán)海
改革開放以來，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)快速發(fā)展，鄉(xiāng)村供水能力缺乏及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)進(jìn)去，中央及各級(jí)地方政府十分重視供水問題，將供水設(shè)施建設(shè)作為鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對(duì)水務(wù)行業(yè)進(jìn) 行產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國(guó)鄉(xiāng)村供水能力快速增加，目前我國(guó)供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。
與供水行業(yè)相比，國(guó)鄉(xiāng)村污水處置行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國(guó)污水處置行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于我國(guó)水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持污水處置行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處置設(shè)施建設(shè)。近年來我國(guó)鄉(xiāng)村污水處置能力得到快速提高，純水設(shè)備但與鄉(xiāng)村供水能力尚不匹配，鄉(xiāng)村污水處置率仍較低，因此我國(guó)仍需大力發(fā)展污水處置行業(yè)。
城鎮(zhèn)污水處置率接近飽和。截至2017年底，國(guó)鄉(xiāng)村污水處置率為94.54%距離“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)95%已非常接近，縣城污水處置率達(dá)到90.21%十三五”規(guī)劃的相應(yīng)要求基本已實(shí)現(xiàn)，鄉(xiāng)村和縣城污水處置率均已達(dá)到較高水平，所以增加污水處置率已經(jīng)不再是污水處置行業(yè)的主攻方向。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置成藍(lán)海，高速增長(zhǎng)階段即將開啟。與鄉(xiāng)村和縣城污水處置情況不同，國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處置設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重缺乏，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處置率偏低。2017年，全國(guó)建制鎮(zhèn)的污水處置率僅為49.35%與“十三五”規(guī)劃中70%目標(biāo)相比仍有較大差距，集中處置率也僅為39.56%全國(guó)所有的建制鎮(zhèn)中，對(duì)生活污水進(jìn)行處置的數(shù)量?jī)H占總數(shù)的47.06%污水處置覆蓋率較低。鄉(xiāng)村中，這一情況更為嚴(yán)重，全國(guó)污水處置率僅為17.19%通過污水處置廠進(jìn)行集中處置的比率只有8.20%污水處置廠個(gè)數(shù)也只有874座。從數(shù)量上看，對(duì)生活污水進(jìn)行處置的鄉(xiāng)村僅占25.13%污水處置能力嚴(yán)重缺乏。
發(fā)展趨勢(shì)三：智慧水務(wù)市場(chǎng)潛力亟待釋放
雖然水務(wù)行業(yè)已取得長(zhǎng)足發(fā)展，但仍面臨不少問題，如經(jīng)營(yíng)效率較低，虧損情況不見好轉(zhuǎn)；水資源供應(yīng)能力整體偏低，利用效率不高等。對(duì)此，加強(qiáng)水務(wù)信息化建設(shè)已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)的肯定趨勢(shì)。通過水務(wù)行業(yè)的信息化建設(shè)，加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，建立健全統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的信息化規(guī)范規(guī)范，開發(fā)推廣信息化共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)水務(wù)行業(yè)信息資源共享，實(shí)現(xiàn)水務(wù)行業(yè)的更好發(fā)展。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不時(shí)融入激進(jìn)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，新興技術(shù)和智能工業(yè)的不時(shí)融合，智慧水務(wù)發(fā)展如火如荼，2017年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)68.59億元，2024年預(yù)計(jì)達(dá)270億元。
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