2018-2020年全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元
隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環(huán)境的關注水平逐步提升，全球工業(yè)廢水處置市場規(guī)模不時擴大。2017年，全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模約為3680億元，同比增長5.1%隨著全球污水排放規(guī)范的趨嚴，GEPResearch預計2018-2020年全球工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元，年均市場規(guī)模約為4000億元，年均增速將保持在5%左右。
據(jù)GEPResearch發(fā)布的全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》從區(qū)域分布來看，全球工業(yè)廢水市場需求主要集中在美國、中國、歐盟、日本等地區(qū)。其中，2017年美國工業(yè)廢水處置市場規(guī)模約為1000億元、占全球的比重為27.2%歐盟約為660億元、占全球的比重為17.9%日本約為550億元、占全球的比重約為14.9%中國約為889億元、占全球比重為24.2%其他地區(qū)約為580億元、占全球的比重為15.8%
近年來，中國政府相繼出臺多項政策用于指導水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關政策密集出臺為工業(yè)廢水處置行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。環(huán)保督察的背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)從主動治污向主動治污轉變。純水設備 針對工業(yè)廢水尤其是工業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水治理不達標問題，從2016年12月，環(huán)保部引發(fā)《關于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》2017年9月環(huán)境維護部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》健全工業(yè)污染治理體系，對工業(yè)污染形成倒逼態(tài)勢。
行業(yè)規(guī)范規(guī)范方面，中國已出臺10多項工業(yè)廢水處置行業(yè)相關規(guī)范、60多項水污染物排放國家環(huán)境規(guī)范、20多項水污染物排放地方環(huán)境規(guī)范、20多項廢水治理工程技術規(guī)范用于規(guī)范指引行業(yè)發(fā)展。
工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運營服務兩部分構成，據(jù)GEPResearch全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》數(shù)據(jù)，2017年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模為889億元，同比增長增長5.44%隨著水污染防治攻堅戰(zhàn)的推進，預計工業(yè)廢水治理投資仍將保持增長，未來3年工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將保持在5%左右，GEPResearch預計到2018年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到929.3億元，2020年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1024.5億元。
從需求結構來看，工業(yè)廢水運營服務市場占據(jù)8成以上的市場份額。2017年工業(yè)廢水運營服務市場規(guī)模占85%左右，南通純水設備工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占15%左右，GEPResearch預計2018-2020年間工業(yè)廢水治理運營服務市場規(guī)模所占比重將逐步提高，預計將達到85.32%工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占比將下降到14.68%左右。
從行業(yè)需求來看，工業(yè)廢水排放行業(yè)較為集中，當前市場需求主要集中在石化、冶金、造紙、紡織、電子、電力、制藥等領域。2017年石化、冶金、造紙、紡織、電子、電力、制藥七大重點行業(yè)工業(yè)廢水治理需求規(guī)模達到643.3億元，占整體工業(yè)廢水治理需求規(guī)模的72.4%GEPResearch2018年《全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》預計到2020年七大重點行業(yè)年復合增長率將達到3.2%2020年治理需求規(guī)模有望達到706.9億元、占整體工業(yè)廢水治理需求規(guī)模的69%其中電子行業(yè)工業(yè)廢水治理需求年復合增長率將達到11.6%石化、冶金、造紙、紡織、電力、制藥治理需求年復合增長率堅持在2%-5%區(qū)間。
從區(qū)域市場來看，中國工業(yè)廢水中污染物區(qū)域分布明顯。工業(yè)廢水排放的污染物主要有化學需氧量、氨氮、石油類、揮發(fā)酚以及汞、鎘、六價鉻、總鉻、鉛、砷等重金屬，主要集中在廣東、江蘇、山東、云南、江西、湖南、湖北等地區(qū)。其中在重金屬領域，云南、江西地區(qū)鉛、汞、鎘、砷排放量較大。當前工業(yè)廢水治理主要需求區(qū)域集中在廣東、江蘇、山東、湖南、云南、江西、湖北、內蒙古、甘肅等地區(qū)。
從主要鄉(xiāng)村來看，工業(yè)廢水年排放量超越1億噸的鄉(xiāng)村為上海、杭州、廣州、重慶、天津、南京、武漢，其中，上海、杭州、廣州工業(yè)廢水年排放量超越2億噸。這些鄉(xiāng)村是當前工業(yè)廢水治理的重點需求鄉(xiāng)村。
2017年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，2017年市場規(guī)模分別為386.75億元、185.85億元，分別占全國市場規(guī)模的43.70%21%合計占比64.7%
中國工業(yè)廢水處置行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設計和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，行業(yè)集中度比較低，市場化水平較高，大部分建設項目實行招投標制度，行業(yè)競爭十分激烈。2017年，國從事水污染治理行業(yè)的單位已超過15000家，其中工業(yè)廢水治理企業(yè)為5000多家，規(guī)模以上廢水處置企業(yè)約為300多家。目前中國工業(yè)廢水處置行業(yè)CR10低于10%為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。
近年來，純水設備 中國工業(yè)廢水處置技術發(fā)展的重點是高效、低耗的難處理廢水技術和裝備。應用技術研發(fā)方面，2017年，中國圍繞高鹽廢水脫鹽、高濃有機廢液或廢酸濃縮技術取得了較大的進展，如基于石墨烯/高分子復合資料透水膜濃縮裝備、超低壓選擇性納濾膜（DF膜）正滲透等技術等。此外，針對濃縮副產后廢鹽的處置技術發(fā)展較快，如：懸浮流化煅燒塔、濃縮結鹽分質提鹽及資源化技術裝備等。成套裝備開發(fā)與推廣方面，2017年中國首次將電子束處置工業(yè)廢水技術結合生物技術深度處置工業(yè)廢水工藝；采用高效樹脂的連續(xù)吸附再生水處置裝備以及非均相催化氧化深度處置裝備分別應用于不同濃度的難降解廢水的處置中。2018年針對重污染行業(yè)工業(yè)廢水處置和工業(yè)園區(qū)的水污染綜合整治，中國將促進工業(yè)廢水處置的核心設備、高端資料及藥劑的生產制造。
近年來，中國企業(yè)引進的工業(yè)廢水處置技術主要有旋轉噴霧干燥（WSD技術、正滲透技術、垂直流迷宮技術（VFL技術）碟管式超高壓反滲透膜濃縮技術等，主要集中在脫硫廢水零排放、高鹽工業(yè)廢水零排放、電鍍廢水零排放等領域。
GEPResearch全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》數(shù)據(jù)，截至2018年11月底，中國廢水相關專利數(shù)（包括發(fā)明、實用新型和外觀）5萬多項，南通純水設備其中涉及工業(yè)廢水領域的相關專利3萬多項。從專利分類排序統(tǒng)計來看，中國工業(yè)廢水技術研發(fā)的重點依次為紡織印染廢水、脫硫廢水、電鍍廢水、重金屬廢水、氨氮廢水、化工廢水、焦化廢水、造紙廢水、高鹽廢水、難降解廢水、含酚廢水等領域，并涉及到中水回用、零排放、資源化方面。
近年來，中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處置利息整體上呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2017年的1.7元/噸，GEPResearch預計2020年中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處置利息將達到2元/噸。
從細分行業(yè)來看，廢水平均處置利息從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃氣生產和供應業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)等行業(yè)平均處置利息為5元/噸以上。
據(jù)GEPResearch2018年《全球及中國工業(yè)廢水處置行業(yè)發(fā)展演講》最新數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計的已發(fā)布污水處置收費規(guī)范調整方案的70個城市來看，70個鄉(xiāng)村工業(yè)類污水處置平均收費規(guī)范為1.43元/立方米，調價幅度從10%-100%之間。其中：北京、浙江杭州/臺州、江蘇南京/蘇州/張家港/徐州、河北張家口/邯鄲9個鄉(xiāng)村均高于國家政策1.4元/立方米的收費規(guī)范。而湖北武漢、重慶、四川雅安、安徽黃山、福建南平市、廣東韶關市、江蘇鹽城市、山東德州市、山西太原市9個鄉(xiāng)村均低于國家政策1.4元/立方米的收費規(guī)范。
隨著工業(yè)廢水排放規(guī)范的提高，工業(yè)廢水處置的需求將呈不時增長趨勢，工業(yè)廢水處置行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的有利時期。預計工業(yè)廢水治理投資仍將保持增長，未來3年工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將保持在5%左右，2018年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到929.3億元，GEPResearch預計到2020年中國工業(yè)廢水處置行業(yè)市場規(guī)模將達到1024.5億元。
從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，工業(yè)廢水第三方治理市場潛力巨大、集中治理成為工業(yè)廢水治理的重要方向、工業(yè)廢水資源化成為行業(yè)發(fā)展方向、PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。
從重點行業(yè)發(fā)展趨勢來看南通純水設備：1石油化工行業(yè)廢水治理以高含鹽、高含酸、高氨氮、含重金屬和難降解等五類高難廢水治理為重點，化工園區(qū)廢水處置存在較大的市場機會；2廢水資源化將是造紙行業(yè)未來發(fā)展，對廢液（紙漿黑液及其他廢水）進行回收利用，最大限度實現(xiàn)資源化。3紡織印染行業(yè)廢水處置以廢水深度治理及資源綜合利用為主要政策導向；4零排放”成為未來火電廠廢水處置的重點發(fā)展方向；5而工業(yè)園區(qū)（聚集區(qū)）廢水治理的趨勢是從分散式布局變?yōu)榧惺焦芾�，由單一污染物治理變�(yōu)榫C合性環(huán)境服務。
區(qū)域投資方面，建議重點關注廣東、江蘇、山東、湖南、云南、江西、湖北、內蒙古、甘肅等地區(qū)化學需氧量、氨氮、石油類、揮發(fā)酚、重金屬排放量較大區(qū)域。重點鄉(xiāng)村方面，建議重點關注上海、杭州、廣州、重慶、天津、南京、武漢等工業(yè)廢水年排放量超越1億噸的鄉(xiāng)村。技術投資方面，建議重點關注廢水深度處置技術和廢水資源化技術方面。廢水深度處置技術方面，關注中水回用和廢水達標排放/零排放技術。中水回用技術關注膜分離技術，達標排放/零排放關注高級氧化技術。
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