江蘇：未來三年約八成的化工企業(yè)和六成的化工園區(qū)面臨出局
4月4日，等來了自己的最終命運：完全關閉。園區(qū)內的70余家企業(yè)前途未卜。
由它煽動的還有一場對江蘇乃至全國化工行業(yè)的大沖擊—對該行業(yè)的整治與提升。
4月1日，江蘇省印發(fā)《關于征求<江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）>意見的緊急通知》稱，2020年底，全省化工生產企業(yè)數(shù)量將減少到2000家；2022年，全省化工生產企業(yè)數(shù)量不超過1000家；對全省50個化工園區(qū)展開全面評價，根據(jù)評價結果，壓減至20個左右。
對于擁有5000多家化工企業(yè)的江蘇而言，這意味著，上海水處理設備未來三年該省約八成的化工企業(yè)和六成的化工園區(qū)面臨出局。
這僅是中國化工行業(yè)現(xiàn)狀的一個縮影。
日前，山東已開展危險化學品企業(yè)平安隱患排查整治緊急行動，截至4月1日，檢查企業(yè)4050家，責令停產整頓企業(yè)121家。
中國是第一化工大國。山東和江蘇則在中國化工行業(yè)幅員上臨時占據(jù)頭兩把交椅，其政策動向深刻影響著行業(yè)的發(fā)展。
受上述政策影響，國內化工板塊股票已順勢上漲。其中，化工龍頭股浙江龍盛（600325.SH3月22日-4月8日的11個交易日內，累計漲幅超越120%截至目前，化工板塊共有40余只成份股漲停。
化工原材料價格亦隨之上漲。3月27日，萬華化學（600309.SH發(fā)布公告稱，從4月開始，公司中國地區(qū)聚合MDI分銷市場掛牌價較3月上調14%至1.78萬元/噸；純MDI掛牌價較3月上調6%至2.62萬元/噸。
達摩克里斯之劍
平安和環(huán)保一直是懸在化工企業(yè)頭上的兩把達摩克里斯之劍。
據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2018年，國內涉及化工的平安事故60多起，傷亡約300人，其中較大和重大事故16起。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升曾指出，平安生產和環(huán)保從嚴”目前及今后一段時期內石化行業(yè)的兩大主要挑戰(zhàn)。
此次讓“平安之劍”跌落的導火線，響水化工園區(qū)爆炸事故。3月21日，響水化工園區(qū)內的天嘉宜化工有限公司化學儲罐發(fā)生爆炸，涉及周邊16家企業(yè)，造成78人死亡。
歐洲進行國事訪問的中國國家主席習近平第一時間做出批示，強調各地和有關部門要深刻吸取教訓，加強平安隱患排查，嚴格落實平安生產責任制，堅決防范重特大事故發(fā)生。
上述《意見稿》顯示，此次江蘇將整治提升的化工企業(yè)涉及約4400家。
其中，長江干支流兩側1公里范圍內、化工園區(qū)外的34家企業(yè)，原則上2020年底前全部退出。
化工園區(qū)內的254家企業(yè)，凡和所在園區(qū)無產業(yè)鏈關聯(lián)、平安環(huán)保隱患大的企業(yè)，2020年底前退出。
太湖一級維護區(qū)內的37家企業(yè)、南水北調等重點水域沿岸1公里范圍內的34家企業(yè)，2020年底前基本關閉或搬遷。
城鎮(zhèn)人口密集區(qū)平安衛(wèi)生防護距離不達標的89家危險化學品生產企業(yè)，2019年底前退出30家。
還將加大2339家園區(qū)外企業(yè)整治、壓減、轉移和轉型力度；對1660家規(guī)模以下企業(yè)評估平安環(huán)保風險，不達標的企業(yè)2020年底前全部關閉退出，達標的企業(yè)鼓勵進入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展。
新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新（擴）建農藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目等。
對江蘇而言，這無異于壯士斷腕。
江蘇省工信廳數(shù)據(jù)顯示，2017年全省生產總值突破8萬億元。其中，石化行業(yè)4069家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入超越2萬億元，利潤約1395億元，占江蘇省工業(yè)比重分別達13.3%和13.5%
如果不是2016年亮出的263環(huán)保之劍，石化產業(yè)對江蘇省的經濟貢獻比重或許更大。
為解決江蘇化工生產企業(yè)項目低端、工藝落后、布局不合理，以及易造成污染等問題，2016年12月，江蘇決定在全省開展“263專項行動，即“兩減六治三提升”行動。其中，兩減”指減少煤炭消費總量和落后化工產能。
同時，江蘇采取“關閉一批、搬遷一批、入園一批、提升一批”四項措施，加快推進化工行業(yè)結構調整。計劃到2020年，實現(xiàn)全省化工企業(yè)數(shù)量大幅減少，化工園區(qū)內的化工企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的比例提高到50%以上。
去年，江蘇繼續(xù)關停低端落后化工企業(yè)1200家以上，石化行業(yè)主營業(yè)務收入從上年的2萬億元下降到1.2萬億元。
自供給側改革以來，化工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)上海水處理設備，過去兩年的抓環(huán)保轉變?yōu)榻衲甑淖グ踩�。這個方向是對的信達證券股份有限公司研究開發(fā)中心研究總監(jiān)張燕生對界面新聞表示，化工行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在確存在很多歷史“欠賬”需要大規(guī)模整改。
但該政策在執(zhí)行過程中可以更科學細致，要有更清晰的規(guī)劃和時間表。張燕生說。
行業(yè)革新期
目前，響水化工園的諸多工廠已處于停產狀態(tài)。據(jù)《21世紀經濟報道》稱，園區(qū)重點企業(yè)之一聯(lián)化科技（002250.SZ已開始入場清理公司內部，公司一局部員工已分流到其他子公司，化驗室有部分人去了聯(lián)化科技在山東德州的公司”
聯(lián)化科技一直業(yè)績較好，現(xiàn)在關閉化工園區(qū)，對這類企業(yè)將造成很大損失。一位不愿具名的業(yè)內人士對界面新聞記者表示。
聯(lián)化科技成立于2003年，產品類別為農藥及農藥中間體以及功能化學品。2017年，其營收達13.93億元，凈利1.37億元；去年實現(xiàn)營收15.57億元，凈利潤1.31億元。
政府不應只要求企業(yè)退出或者搬遷，而應該協(xié)助企業(yè)進行治理。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會一位不愿具名的業(yè)內人士對界面新聞表示。
張燕生表達了類似看法。認為，江蘇省要求三年內將化工企業(yè)數(shù)量從目前的5000多家降至1000家，無論從搬遷時間，還是減少數(shù)量上看，都比較強硬”
接受界面新聞采訪的業(yè)內人士普遍表示，321事故及其引發(fā)的后續(xù)政策變化，將成為中國化工行業(yè)發(fā)展的轉折點，化工產業(yè)鏈或面臨重新洗牌。
短期看，對染料、農藥和醫(yī)藥等行業(yè)影響較大。
據(jù)信達證券統(tǒng)計，響水化工園區(qū)涉及染料企業(yè)十余家，共擁有分散染料產能9.5萬噸，全國產能中的占比約18%活性染料產能1.6萬噸，全國產能占比4%分散染料中間體間苯二胺產能1.7萬噸，全國產能占比18.5%活性染料中間體H酸產能1萬噸，全國產能占比5.6%
另涉及農藥企業(yè)十余家，共擁有聯(lián)苯菊酯產能0.15萬噸，全國占比33%乙草胺產能2萬噸，產能占比20%以及眾多農藥及中間體產能。
張燕生認為，響水化工園區(qū)關閉后，相關產品供應在短期內將出現(xiàn)缺口，局部產品價格會因此暴漲，擁有相應產能的浙江龍盛、閏土股份（002440揚農化工（600486長青股份（002391百傲化學（603360等上市公司將受益。
從中期看，化工新建項目的審批難度進一步加大。未來，化工新增產能的投放速度將大幅減緩，從而延長國內化工行業(yè)的景氣周期，弱化化工行業(yè)的周期屬性，給化工行業(yè)帶來臨時投資價值。
現(xiàn)階段，中國并不能脫離對化工行業(yè)的依賴。隨著東部省份更多‘無化區(qū)’呈現(xiàn)，化工產業(yè)將不得不向內蒙、新疆、寧夏等環(huán)境承載能力強的西北地區(qū)遷移，局部化工企業(yè)甚至可能搬遷至國外。張燕生稱，這將重塑局部化工品的利息曲線，改變某些細分行業(yè)的競爭格局。
國金證券分析師蒲強認為，意見稿》將使技術、規(guī)模、平安和環(huán)保優(yōu)勢突出的龍頭企業(yè)，未來行業(yè)整合期內高度受益。
表示，具有產業(yè)鏈延伸布局的化工企業(yè)，上海水處理設備將獲得穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢，打破單一環(huán)節(jié)的發(fā)展瓶頸�？梢韵蛏嫌尾季旨由罡偁幈趬荆峁┰侠�(yōu)勢，也可以向下游布局產品，貼近中終端獲取更高的盈利空間。
未來，化工園區(qū)將成為“緊俏資源”小規(guī)模企業(yè)繼續(xù)擴充將受到極大限制，國內化工市場將高度集中。
目前，江蘇省仍有2339家企業(yè)處于園區(qū)外生產。此次行業(yè)整合，將集中對園區(qū)外企業(yè)進行大力考察。高風險平安、環(huán)保水平差、技術水平低的企業(yè)將關閉退出，能夠對園區(qū)形成配套產業(yè)鏈供應的規(guī)模企業(yè)，才有望獲得極少數(shù)的入園資格。
江蘇還將對原有的50個化工園區(qū)進行重新評審，產業(yè)鏈配套不明確的區(qū)域降至化工集中區(qū)，將嚴禁新建化工項目，嚴格限制產能擴充。
此外，降低化工行業(yè)的勞動密集度將成為臨時趨勢，工業(yè)自動化生產水平有望提升。
蒲強稱，由于化工生產具有危險性，一旦事故發(fā)生，人員傷亡巨大，提升工業(yè)自動化水平能夠有效降低傷損。
蒲強預計，隨著整體園區(qū)化管理走入正軌，國內化工行業(yè)的自動化和監(jiān)管水平有望大幅提升，因而，臨時進行環(huán)保平安體系管理的龍頭企業(yè)，具有臨時的積淀和資金實力，未來的發(fā)展優(yōu)勢將更為明顯。
4月8日，江蘇省委書記婁勤儉表示，整治化工產業(yè)的目的于提升，要通過實施差異化、精準化的治理措施，加速淘汰平安系數(shù)低、污染嚴重的化工園區(qū)和企業(yè)，加快提升江蘇化工產業(yè)發(fā)展層次。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會曾提出，為了實現(xiàn)石化強國的目標，今后一段時期，國內要不斷加大現(xiàn)代石化產業(yè)集群的培育力度，力爭在15年內形成10個具有全球競爭力的專業(yè)化工園區(qū)、20個智慧化工園區(qū)。
面對宏大的目標和骨感的現(xiàn)實，中國的化工企業(yè)又到信心比黃金貴的時刻”
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